Warren Buffetts eine Million Dollar Wette: Warren Buffett ist vor einigen Jahren mit einer kühnen Wette an die Öffentlichkeit getreten. Er trat gegen die Hedgefonds der Wallstreet an.
Er bot folgende Wette an:
Wenn ein Hedgefonds einen von Buffett ausgewählten ETF auf den S&P 500 über einen Zeithorizont von 10 Jahren schlägt, dann bezahlt Buffett 500.000 Dollar. Der Wettkontrahent muss natürlich auch 500.000 Dollar auf sich selbst setzen.
Es war gar nicht so einfach einen bereitwilligen Kontrahenten zu finden. Am Ende fand sich allerdings ein Dach-Hedgefonds-Manager.
Die Wette startete am 01.01.2008 und endet am 31.12.2017. Die Ergebnisse sind sehr interessant und es steht Mitte 2017 bereits der Gewinner fest, da die Performance unaufholbar ist.
Interessante Links und mehr Informationen zum Thema:
Eine Übersicht über die Performance per Ende 2016 findest Du auf Seite 22:
Artikel in der Wirtschaftswoche über die Wette:
Der große Sieg des Warren Buffett
Per 15.06.2017 habe ich für meine PNL-Abonnenten ein 50.000 Echtgelddepot gestartet:
MP3-Download (Rechtsklick & Datei speichern):
Nr. 186: Eine Million Dollar Wette: Warren Buffett vs. Hedgefonds!
Jetzt hören:
Die Lessons Learned:
Hedgefonds können in jeder Marktlage Geld verdienen, da sie auf fallende und steigende Kurse setzen können und in der Anlagestrategie maximale Freiheit genießen.
Die am 01.01.2008 gestartete Wette von Warren Buffett zeigt, dass auch bestbezahlte Hedgefonds-Manager Mühe haben einen Vergleichsindex über einen längeren Zeitraum nach Kosten zu schlagen. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Gerade die Kosten sind bei Hedgefonds und insbesondere bei Dach-Hedgefonds erheblich.
Per Ende 2016 haben die Dach-Hedgefonds im Schnitt 2,2 % p.a. erzielt, wohingegen der von Buffett ausgewählte ETF auf den S&P 500 7,1 % p.a. brachte.
In absoluten Zahlen: 1 Million Dollar in die Dach-Hedgefonds brachte 220.000 Dollar Zugewinn. 1 Million Dollar in den ETF brachte 854.000 Dollar Zugewinn.
In den ETF kann Lieschen Müller mit 50 Dollar investieren. Bei den gewählten Dach-Hedgefonds sieht es anders aus. Bei der konkreten Wette wurden die Hedgefonds zwar nicht offengelegt, aber je nach Hedgefonds gibt es oft Mindestinvestmentgrößen von 500.000 Dollar und mehr.
Viele vermögende Anleger glauben, dass es ab einer gewissen Summe doch „bessere“ Anlageprodukte geben muss.
Das ist ein Trugschluss. Gerade bei börsennotierten Wertpapieren. Wie auch diese Wette zeigt.
Mein Name ist Stefan Obersteller und ich bin der Gründer von Geldbildung®. Seit Ende 2014 betreibe ich diese Plattform – neben meiner eigenen Vermögensverwaltung – in Vollzeit und helfe Anlegern durch die Vermittlung unabhängiger Geldbildung® mehr aus ihrem Geld zu machen.
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Bildquelle: Pixabay, lizensiert unter CC0 1.0