Wie legen die Superreichen ihr Geld an? Was können wir von den Anlagestrategien von sehr reichen Familien lernen?
In dieser Folge schauen wir uns eine Studie des Bayerischen Finanz Zentrums und der Complementa Investment Controlling AG an, die in 2015 Family Offices zu deren Anlageverhalten befragt haben.
Es geht hierbei um Familien, die über Privatvermögen im 8 – 10stelligen (!) Bereich verfügen.
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Die Lessons Learned:
- Family Offices investieren sehr breit diversifiziert.
- Aktien sind hierbei die am höchsten gewichtete Anlageklasse.
- Die Renditeerwartung, der in der Studie befragten Family Offices, lag für 2015 bei 0% – 5%.
- Die meisten Family Offices setzen passive Anlagestrategien ein.
- Anleihen spielen eine immer weniger wichtige Rolle.
- Große Vermögen entstehen i.d.R. durch großen unternehmerischen Erfolg.
- Freie Liquidität ist wichtig.
- Family Offices sehen Private Equity als immer wichtiger an.
- Strukturelle Vorteile ergeben sich für die Inhaber extrem großer Vermögen vor allem im Bereich von Private Equity, Immobilien und im Bereich des Investmentcontrollings & Reportings.
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Teilnehmerstimmen vom letzten Geldbildung-Seminar:
„Auch als vermeintlich erfahrener Investor hab ich eine Fülle an Anregungen mitgenommen.“
„Ein gelungenes Seminar mit der richtigen Mischung aus Wissensvermittlung, Interaktion und Spontanität – zweifelsohne ein Gewinn!“
„Das Seminar war interessant, absolut praxisnah und hilfreich für jeden, der sich um seine eigenen Finanzen kümmern möchte.“
„Nach dem Seminar dürfte es niemandem mehr schwerfallen, die eigene Anlagestrategie in die Tat umzusetzen. Die Mischung aus den verschiedensten Erfahrungen der Seminarteilnehmer und dem Austausch von Fachwissen haben den Tag kurzweilig gemacht und zum Nachdenken angeregt.“
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